本片為陳耀圻於加州大學（UCLA）留學期間拍攝的作品，非劇情片，中間穿插訪問。 三位國立藝術專科學校的同學：黃永松（漢聲出版社的創辦人之一）、牟敦芾（電影導演，1941- 2019）、黃貴蓉（牟敦芾的前妻），從台北坐火車到竹東再轉搭公車到五指山下。連綿細雨、濃霧籠罩。他們步行上山，借住廟裡的大通鋪。同學們在山中自由的奔跑、嬉鬧，對照著訪問中無奈與苦悶。最後爬上五指山的頂峰，雲海繚繞，風蕭蕭的吹著。